北野武的第二部片子，也是首次掌镜的柳岛克己跟北野武的首次合作.
从这里看，北野武的成型比大多数导演要早，第二部作品基本已经固定他的凝镜、断裂感冷笑话和无来由的暴力风格.
前半段是糟烂棒球队的教练与自己雅库扎时期的故人冲突，队员远赴冲绳购枪寻仇，在那里遇上了好像被某种神秘力量推动的不暴力就无法存在的北野武二人组，冲绳的后半段对冷笑话的使用因加入了暴力的痛感显得效果好很多，最后队员驾车复仇的戏份体现出的“义”似乎日后只在《西装暴徒》里有所再现（有趣的是北野武屠杀对头的那场戏里，墙上有个大大的“义”字）.
邓肯在这里演的卖力，海里洗屁股什么的已经不顾形象了.
四方田犬彦说冲绳一段戏透露出某种地方性的性格，也许是这样吧.
虽然后半段糅合暴力、笑话和情义的拍法在当年应有创新，但跟《西装暴徒》一样糟糕的前半段太减分了
本片制作时，美国动画片《西装暴徒》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《西装暴徒》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《西装暴徒》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《西装暴徒》、《西装暴徒》、《西装暴徒》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱. 一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活. 然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方.
