臣闻周室既衰，四夷并侵，猃狁最强，于今匈奴是也。至宣王而伐之，诗人美而颂之曰“薄伐猃狁，至于太原”,又曰“显允方叔，征伐猃狁，荆蛮来威(被威服)”,故称中兴。
及至幽王，大戎来伐，杀幽王，取宗器。自是之后，南夷与北夷交侵，中国不绝如线。
春秋纪齐桓南伐楚，北伐山戎，孔子曰： “微管仲，吾其被发左衽矣。”是故弃桓之过而录其功，以为伯(霸)首。
及汉兴，冒顿始强，破东胡，禽月氏，并其土地，地广兵强，为中国害。南粤尉佗总百粤，自称帝。故中国虽平，犹有四夷之患，且无宁岁。一方有急，三面救之，是天下皆动而被其害也。
孝文皇帝厦以货赂，与结和亲，犹暴无已。甚者，兴师十余万众，近屯京师及四边，岁发屯备虏，其为思久矣，非一世之渐也。
诸侯郡守连匈奴及百粤以为逆者非一人也。匈奴所杀郡守都尉，掠取人民，不可胜数。孝武皇帝愍中国罢劳无安宁之时，乃遣大将军、骠骑、伏波、楼船之属，南灭百粤，起七郡；北攘匈奴，降昆邪十万之众，置五属国，起朔方，以夺其肥饶之地；东伐朝鲜，起玄菟、乐浪，以断匈奴左臂；西伐大宛，并三十六国，给乌孙，起敦煌、酒泉、张掖，以鬲菇羌，裂匈奴之右肩。单于孤，特远遁于慕北。