但是，蒋介石并未因此而接受教训，变得聪明起来。他在继续向西安调兵遣将的同时，竟然于n月23日逮捕了上海救国会的领导人沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、沙干里、史良、王造时等七人，史称“七君子案”。查封了十四种国内著名的刊物。
潘汉年为了反对蒋介石的军事独裁，在上海和宋庆龄等著名的爱国人士一道，发起了轰轰烈烈的营救七君子的群众运动，迫使蒋介石回到全民族的抗日救亡阵线中来。
与此同时，中共中央研究了国际国内的形势，认为“迫蒋停止剿共，是目前抗日统一战线的中心关键。”为达其目的，以毛泽东、朱德等十八位红军高级将领的名义，于12月1日给滞留西安的蒋介石写了如下这封信：
介石先生台鉴：
去年八月以来，共产党、苏维埃与红军曾英次向先生要求，停止内战，一致杭日。自此主张发表后，全国各界不分党派，一致响应。而先生始终孤行己意，先则下令“围到”，是以有去冬直罗镇之役。今春红军东渡黄河，欲赴冀察前线，先生则又胆之于汾河流域。吾人因不愿国防力黄之无谓栖牲，率师西渡，别求杭日途径，一面发表宣言，促先生之觉悟。数月来绥东情势益危，吾人方谓先生特翻然变计，派遗大军实行杭战。孰意先生仅派出汤恩伯之八个团向绥赴援，聊资．点缓，而集胡宗南、关麟征、毛炳文、王均、何柱国、王以哲、黄英斌、孙震、万耀煌、杨虎臣、马鸿这、马鸿宾、马步芳、高桂兹、高双城、李仙洲子二百六十个团，其势洒洒，大有柞消灭杭日红军荡平杭日苏区不可之势。吾人虽命令红军停止向先生之部队进攻，步步退让，竟不能回先生积恨之心。吾人为自卫计，为保存杭日军队与杭日根据地计，不得已而有十一月二十一日定边山城堡之役。夫全国人民对日寇进攻何等愤恨，对绥远杭日将士之援助何等热烈，而先生则集全力于自相残杀之内战。然而西北各军官佐士兵之心理如何，吾人身在战阵知之甚悉，彼等之心与吾人之心并无二致，亚欲停止自杀之内战，早上杭日之战场。即如先生之摘系号称劲旅者，亦难逃山城堡之惨败。所以者何，扑该军果不能战，特不愿中国人打中国人，宁愿缴枪于红军耳。人心与军心之向背如此，先生何不清夜h’1心一思其故耶？……吾人敢以至诚，再一次地请求先生，当机立断，允许吾人之救国要求，化敌为友，共同杭日，则不特吾人之幸，实全国全民族唯一之出路也。今日之事，杭日降日，二者择一。排徊歧途，将国为之级，身为之奴，失通国之人心，遭千秋之辱骂。吾人诚不愿见天下后世之人聚而称曰，亡中国者昨他人，蒋介石人，而愿天下后世之人，视先生为能及时改过救国救民之豪杰。语曰，过则勿惮改，又曰，放下屠刀，立地成佛。何去何从，愿先生熟察之。寇深祸急，言重心危，立马陈词，伫侯明教。